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支付機構換道謀生 B端尋突圍

2019-5-9 18:05| 發布者: 解剛| 查看: 30798| 評論: 0|來自: 經濟參考報

摘要:   在市場格局、科技環境和盈利驅動等多方因素影響下,由C端轉向B端已成支付行業未來的發展方向。統計數據顯示,當前,支付寶、微信支付合計市場份額超90%,C端支付市場寡頭格局短期內難以被撼動,而其他支付機構在 ...

  在市場格局、科技環境和盈利驅動等多方因素影響下,由C端轉向B端已成支付行業未來的發展方向。統計數據顯示,當前,支付寶、微信支付合計市場份額超90%,C端支付市場寡頭格局短期內難以被撼動,而其他支付機構在監管趨嚴、收入模式單一的局面下,紛紛換道謀生,發力B端市場。

  值得注意的是,跨境支付也正在成為諸多支付機構謀求市場突圍的主攻方向。近日,國家外匯管理局發布《支付機構外匯業務管理辦法》,完善支付機構外匯業務管理,進一步便利跨境電子商務結算,防范跨境資金流動風險。伴隨著跨境支付市場需求的不斷攀升和相關政策不斷規范,該市場的競爭預計將更加激烈。

  巨頭難撼 “2+1+N”模式將持續

  業內專家表示,對于支付行業來說,目前國內優質C端流量已經消耗殆盡,可以預見,未來一段時間內C端寡頭格局難以撼動。眾多中小支付機構在面臨監管趨嚴、收入模式單一等多種生存問題下,業務模式轉型已迫在眉睫。

  事實上,在移動支付市場上,支付寶和微信的雙寡頭格局早已顯現。易觀發布的《2018年第四季度中國第三方支付移動支付市場季度監測報告》數據顯示,2018年第四季度,第三方支付移動支付市場格局呈現穩定態勢,支付寶、騰訊金融(微信支付)合計占據市場份額達92.65%,較上一季度再提升12個基點。

  麻袋研究院高級研究員蘇筱芮在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,支付機構的生存環境愈加嚴苛,未來馬太效應在支付行業的體現將會進一步加強。蘇寧金融研究院最新發布的《第三方支付行業轉型專題評點》表示,雖然銀聯云閃付在不斷加大力度推廣,但國內優質C端流量已經消耗殆盡,可以預見,未來一段時間內,第三方支付“2+1+N”的模式不會有根本性的改變。

  寡頭之外,眾多其他支付機構則面臨著更多的生存難題。其中,不少第三方支付企業的業務都較為單一,正引發行業擔憂。蘇寧金融研究院認為,其他支付機構在收入模式單一以及監管趨嚴、備付金利息消失等多種問題下,生存已經越發艱難,業務模式創新和轉型迫在眉睫。

  發力B端 群雄逐鹿或上演

  業內專家表示,目前在市場格局、科技環境和盈利驅動的三方因素影響下,各類金融機構都在由服務C端逐漸轉向B端,支付機構也不例外。未來,避開巨頭在C端的鋒芒,服務B端,尤其是小微商戶,將成為支付機構競爭的新賽道。專家還表示,B端或很難出現像支付寶、微信一樣的C端巨頭,將會是群雄逐鹿的局面。

  拉卡拉招股書顯示,近年來,拉卡拉個人支付業務的營收占比不斷下降,但“收單業務”收入從2016年的12.7億元快速增長至2018年的50.7億元,對總營收額的貢獻則從49.58%增長至89.29%。業內人士表示,B端收單業務的暴漲,體現了拉卡拉明確的賽道轉換方向。

  蘇寧金融研究院高級研究員黃大智表示,支付行業的B端目前并未形成像C端市場一樣的寡頭壟斷競爭局面,市場集中度不高,競爭格局未定。基于支付公司不同的資源稟賦和對行業的理解程度不同,各家支付公司都在某一個或某幾個行業形成了相對的競爭優勢。未來,B端市場將是一個比C端更大的市場,但很難出現像支付寶、微信支付一樣的C端巨頭。B端市場將會是群雄逐鹿的局面,幾家或十幾家頭部機構占據較大市場份額,其他機構依靠獨特優勢分享剩余市場。

  蘇筱芮表示,伴隨著移動互聯網的深化發展,線上B端貿易業務規模穩步增長。但B端業務同質化趨勢較為明顯,市場競爭日益激烈。因此,要想在B端競爭中脫穎而出,機構還需要考慮到附加值業務,加強對客戶需求的精細化管理。未來,B端支付市場業務將從單一化的基礎支付服務開始升級,加強對交易產業鏈上下游各個支付環節需求的挖掘,對不同場景下B端的信息、資金需求開發出綜合、高效的解決方案。

  多方驅動 跨境支付成新“紅海”

  除了轉型B端、服務商戶,跨境支付也正成為不少支付機構業務布局的重點。專家表示,未來,跨境支付市場中,會有越來越多的參與者,不局限于持牌的支付機構,服務商、金融科技公司等都將充分參與到市場中來。

  連連支付相關負責人表示,近年來連連支付在跨境支付領域增長較快。截至2018年底,累計服務跨境電商賣家超過39萬,累計跨境交易金額超930億元,其中,2018年,連連跨境收款GMV同比增長1242%,活躍店鋪增長682%。

  合利寶相關負責人在接受《經濟參考報》記者采訪時表示,合利寶以境內收單、跨境人民幣支付、國際卡收單、境外收單、跨境收款等為主要產品,通過合作銀行受理資金收付、本外幣出入境、購付匯、結售匯等跨境資金清結算服務,為跨境電商、國際機票、酒店預訂、留學繳費、國際物流等行業客戶提供技術服務與綜合金融解決方案。

  對于支付機構發力跨境支付的原因,黃大智表示,“一帶一路”倡議與人民幣國際化等因素增加了對于跨境支付的需求,國民收入水平的提高也帶動了境外旅游、留學、電商等市場的發展,擴大了跨境支付的市場空間。蘇筱芮表示,近年來,跨境支付在安全性、高效性方面有了長足的進步,也使得原本偏好傳統銀行來實現跨境交易的客戶,開始考慮嘗試使用支付機構的相關業務來快速解決問題。

  值得注意的是,伴隨著相關政策的出臺,跨境支付業務市場正在逐步規范。近日,國家外匯管理局發布《支付機構外匯業務管理辦法》,明確支付機構可為境內個人辦理跨境購物、留學、旅游等項下外匯業務。易觀金融資深分析師王蓬博表示,新政明確了跨境支付業務的方向,將對整個行業信心起到很好的提振作用,有利于行業的健康持續發展。

  不過,機構開展跨境支付業務也面臨著諸多挑戰。融360大數據研究院分析師李萬賦表示,受國外政策環境制約,機構在發力跨境支付時需充分了解當地的支付相關政策,保證相關的業務經營資質,遵守當地的法律法規和監管政策。此外,應注意國外支付習慣和配套設施,要充分調研當地支付相關的配套設施是否完善,支付市場空間大小,探索用戶現有的支付習慣和支付痛點,有針對性地開發相關產品。


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